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唯“变”永恒:遨问@ Petronas 的创新日



2022 年 9 月,吉隆坡 - 遨问(CM Venture)管理合伙人 Patrick Berbon 博士在年度 Petronas 创新日会议同与会者分享了“变革”。此次会议由马来西亚国家石油公司的创新团队组织,该团队同时也是 CM Venture Fund 3 的投资者。


在题为“不断变化的景观”的演讲中,Berbon 博士分享了遨问对今日变幻莫测市场的看法。


遨问对东西方同时有着浓厚的兴趣,其全球思维体现在多元化的硬科技投资组合中,遨问的被投企业专注于更清洁和可持续的未来。


Berbon 博士分享了对中国硬科技行业的见解,主要包括以下洞察:


• 自 2021 年以来,中国政府在众多领域实施了有史以来最严格的监管,包括电子商务(对阿里巴巴的限制)、游戏(影响腾讯)、民办教育(关闭众多民办学校)和共享经济(美团和滴滴)。然而与之对应的是,先进材料和可持续技术受到的影响却微乎其微;


• 先进材料正在成为中国的主流风险投资领域,背后的主要原因为其对中国政府多项硬科技战略至关重要;


• 不断变化的材料产业正在迈进更清洁、健康和可持续的未来,同时,不断变化的能源领域青睐电气化、氢能和生物能源等方向;


• 在能源生产领域,能源从资源到制造发生了根本性转变,能源话语权从沙特阿拉伯和俄罗斯等资源型国家逐步转移到中国和美国等强制造业国家。迄今为止,中国在光伏 (PV) 面板制造和光伏面板安装方面处于世界领先地位,此外,中国正在迅速强化自身在电动汽车(EV)[比亚迪、蔚来]和电池(宁德时代、比亚迪)产业上的制造能力;


• 在材料方面,电动汽车的全球化正在推动化合物半导体市场的强劲增长,特别是碳化硅(SiC)的高压、大功率和高速开关;


• 全国范围内的数字化转型浪潮亟需智能和自主的解决方案。


基于这些见解,遨问精心挑选的被投企业组合拥有一系列独家和创新的技术:


Econic,凭借其独特的催化剂技术,通过在多元醇生产中加入二氧化碳,创造了可定制的二氧化碳多元醇,以提高粘合剂、弹性体、硬质泡沫等产品的性能;


Zenithnano,一家透明导体制造商,为显示器、太阳能电池、汽车等广泛应用开发柔性透明片材。目前提供了全球性能最好的透明导体产品;


泰科天润,中国领先的碳化硅半导体制造公司;


CSMH,研发了世界级金刚石散热片——导热系数是铜的5倍;


国富氢能,中国领先的加氢站和燃料电池设备制造商;


Enwise,研发了将有机废物转化为沼气和能源的技术。他们独特的系统帮助已百事公司武汉工厂减少了 40% 的碳排放;


iRock,开发了 3D 岩石孔隙尺度建模系统,允许客户通过油田分析详细了解油流来优化油田生产;


Skysys,提供了全自动无人机充电和数据处理站,以及用于无人机检查、监视和监控角色的全套软件解决方案;


eChiev,为载人或送货车等特殊用途车辆提供智能自动驾驶解决方案;


Thingple,为化工行业开发数字化转型产品和解决方案,以提供更环保、更安全、可跟踪和更高效的流程。


Berbon 博士还分享了遨问推动一致绩效的总体战略:


1)拐点——在正确的时间进行投资以获得最大增长

2)持有重要头寸 —— 持有大量股权以创造成功退出价值

3)投资领导者和颠覆者 - 投资于行业领导者和潜在的颠覆者,以期彻底改变行业

4)开放式创业——将被投企业与跨国公司和行业合作伙伴联系起来,共建合作关系以实现高效增长

5)资本效率——协助被投企业利用政府资源进行非稀释性融资

6)世界观——投资覆盖亚洲和北美区域,赋能企业和行业的全球视野


日新月异,唯“变”永恒,与时俱进是投资机构的最优解法。在 遨问,我们不断发展,以在创新和划时代变革的大浪淘沙中,牢牢抓住最重要的机遇。